Известия за изтичане на договор

CRM Академия / Договори

Как работят известията за изтичащ договор

Системата следи крайната дата на всеки договор и автоматично изпраща известие преди изтичане, за да не пропуснете подновяване. Известие получава само създателят на договора или администратор — не целият екип.

Известията работят заедно с подновяването на договор — щом получите сигнал за изтичащ договор, това е моментът да прегледате условията и да предприемете действие.

Стъпки за настройка на известията

1. Отворете „Настройки → Договори“ от административната част.
2. Уверете се, че договорът има зададена крайна дата — без нея не се изпраща известие.
3. Проверете шаблона за имейл в „Настройки → Имейл шаблони“, ако искате известието да пристига и по имейл.
4. Изключете съответния имейл шаблон, ако не желаете известия по имейл за изтичане на договори.
5. Следете списъка с договори — изтеклите се открояват с червен фон на реда.

На какво да обърнете внимание

• Известието получава само създателят на договора или администратор, не целият екип.
• Изтеклите договори се виждат веднага в списъка благодарение на червения фон.
• Без зададена крайна дата няма да получите известие за изтичане.
• Ако не получавате известията по имейл, свържете се с екипа на Ай Ти България за проверка на настройките на хостваната ви инстанция.

Добра практика

Прегледайте списъка с активни договори периодично, дори и без известие — така ще откриете навреме договори с наближаваща крайна дата, преди клиентът да зададе въпроса.