Експорт на клиентски фактури, проформи и плащания в ZIP

CRM Академия / Клиенти

Кога е полезен ZIP експортът

Вместо да сваляте фактури, проформи или платежни документи един по един, можете да изтеглите всички наведнъж като един ZIP архив. Това спестява време при подготовка на документи за счетоводство, одит или архивиране на приключен клиент.

Функцията се намира в профила на клиента, редом с разделите за отчети за клиент и преглед на клиентски профил.

Стъпки за експорт

1. Отворете профила на клиента и раздела с документите, които искате да изтеглите (например фактури).
2. Изберете статус, по който да филтрирате, или оставете „Всички“.
3. Задайте начална и крайна дата, ако искате да ограничите периода.
4. Натиснете бутона за изпращане на заявката.
5. Изтеглете генерирания ZIP архив с всички документи, отговарящи на филтъра.

Как работи филтрирането по дата

Датата, по която се филтрират документите, е датата на самата фактура, проформа или плащане — не датата, на която правите експорта. Това е важно, ако подготвяте документи за конкретен счетоводен период.

• Може да експортирате фактури, проформи или плащания поотделно.
• Статус филтърът стеснява резултата само до документи с избрания статус.
• Всички документи от филтъра се включват в един общ ZIP файл.
• Периодът се определя по датата на документа, не по датата на изтегляне.

Добра практика

Използвайте експорта в края на месец или тримесечие, за да подготвите документите за счетоводителя си наведнъж, вместо да търсите отделни фактури при поискване.