Нов клиент

CRM Академия / Клиенти

Нов клиент

Клиентският профил събира на едно място фирмените данни, адресите, контактите, валутата и настройките за клиентския портал. Създайте профила преди да подготвяте оферти, проформи, фактури, плащания, договори, тикети или проекти.

Темата е част от раздел Клиенти. За по-добър контекст прегледайте още: нов контакт към клиент, изпращане на оферта към клиент или запитване, клиентски администратори.

Създаване на нов клиент

1. Отворете раздел Клиенти и изберете Нов клиент.
2. Въведете наименование на компанията и наличните идентификационни данни.
3. Добавете телефон, имейл адрес и уебсайт, когато са приложими.
4. Изберете клиентска група, ако използвате групиране за по-добра организация, филтриране или справки.
5. Задайте основна валута и език за клиента. Настройте ги преди създаването на финансови документи.
6. Попълнете адреса за фактуриране и отделен адрес за доставка само когато действително се различава.
7. Запазете профила и добавете необходимите контакти към клиента.

Основни фирмени данни

Въведете фирменото наименование така, както трябва да се показва в документите и кореспонденцията. Добавете ЕИК, ДДС номер и останалите идентификационни данни според начина, по който работите с клиента.

Телефонът и имейлът улесняват последващата комуникация, а коректният адрес е важен за фактури, проформи и други търговски документи.

Групи, валута и език

Клиентските групи помагат при подреждане на клиенти по тип, сектор, статус или вътрешен процес. Използвайте ги последователно, за да можете по-лесно да филтрирате списъци и да подготвяте справки.

Валутата се използва при създаване на оферти, проформи и фактури за клиента. След като има издадени финансови документи, не променяйте валутата без предварителна счетоводна преценка.

Езикът определя езика на клиентския портал и на комуникацията, когато за клиента е приложена отделна езикова настройка.

Адрес за фактуриране и доставка

Адресът за фактуриране се използва в документите към клиента. Адрес за доставка добавете само когато стоките или услугите се предоставят на различен адрес. Това помага данните в документите да останат точни и без дублиране.

Контакти и клиентски портал

След запазване на клиента добавете нов контакт за всеки човек, който участва в комуникацията. За по-големи организации определете и клиентски администратори, когато е необходимо някой от страна на клиента да управлява други контакти.

Задавайте само нужните права за клиентския портал. Контактът може да има достъп до конкретни документи, проекти или тикети според реалната си роля. Преди да изпратите линк за задаване на парола, проверете имейла, правата и избраните известия.

Проверка след запазване

• Фирменото наименование и ЕИК.
• Валутата и езиковата настройка.
• Адресът за фактуриране.
• Добавените контакти и техните роли.
• Правата за клиентския портал.
• Дали клиентът е готов за изпращане на оферта.