Създаване на задача

CRM Академия / Задачи

Създаване на задача

Задачата е основната единица работа в системата - може да стои самостоятелно или да бъде свързана с проект, клиент, фактура или друг елемент, за да остане проследима в правилния контекст.

Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: назначаване на задача, свързване на задача с функции, нов статус на задача.

Практически стъпки

1. Отворете Задачи → Нова задача.
2. Въведете ясно и кратко заглавие.
3. Задайте часова ставка, ако задачата ще се таксува.
4. Задайте начална дата и краен срок.
5. Изберете приоритет: нисък, среден, висок или спешен.
6. Ако задачата е повтаряема, включете повторение и задайте интервал.
7. В полето „Свързана с“ изберете проект, клиент, фактура или друг елемент, ако е приложимо.
8. Добавете етикети за по-лесно търсене (напр. „бъг“, „WordPress“).
9. Напишете описание с нужните детайли и запазете.
10. Отворете задачата отново и добавете назначени и последователи от дясната страна на прозореца.

Известия и коментари

Всеки път, когато добавите назначен или последовател, той получава известие по имейл и в системата. Текстовете на тези известия се редактират от Настройки → Имейл шаблони.

Коментари по задачата могат да оставят само хора с достъп до нея - създателят, назначените и последователите. Файлове могат да се прикачват директно с плъзгане в зоната за качване.

Добра практика

Свързвайте задачата с правилния елемент от самото начало („Свързана с“) - това улеснява по-късното търсене и отчитане. Използвайте кратки, конкретни заглавия вместо общи фрази - „Поправи бутон за вход на мобилна версия“ е по-полезно от просто „Бъг“.