История на активност по запитване
Как да следите бележки, контакти и важни действия по запитването.
CRM Академия / Запитвания
История на активност по запитване
Всяко важно действие по запитването се записва автоматично в дневника на активността - кой, кога и какво е направил. Така никой не разчита на паметта си, за да се сети докъде е стигнал разговорът с клиента.
Темата е част от раздел Запитвания. Вижте още: създаване на запитване, назначаване към служител, статуси на запитвания.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Как да прегледате историята
- Отворете запитването от списъка.
- Изберете раздела „История на активността“ в модалния прозорец.
- Прегледайте хронологичния списък от събития - най-новите са най-отгоре.
- Използвайте историята, преди да се обадите на клиента, за да сте наясно с последния контакт.
Кои действия се записват
Добра практика
Прегледайте историята на активността, преди да поемете чуждо запитване - тя ви дава контекст без да се налага да питате колега какво точно се е случило досега. Записите не могат да се редактират ръчно, което ги прави надежден одит на комуникацията.
Създаване на запитването, бележки с контакт, прикачени и изтрити файлове, назначаване към служител, смяна на статус и маркиране като изгубено или junk.
Не - записите се създават автоматично от системата при всяко от посочените действия, за да остане историята достоверна.
Защото показва точно кога и какво се е случило, дори ако служителят, водил разговора преди вас, вече не е на разположение.