Създаване на запитване
Как да въведете ново запитване и да го разпределите към правилен отговорник.
CRM Академия / Запитвания
Създаване на запитване
Запитването (лийд) е потенциален клиент, който все още не е станал реален клиент във фирмата ви. То се въвежда в CRM системата, за да не се губи информация за контакта, източника и текущия етап от разговора с него.
Темата е част от раздел Запитвания. За по-добър контекст прегледайте още: преобразуване на запитване в клиент, източници на запитвания, статуси на запитвания.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за въвеждане на ново запитване
- Отворете раздел „Запитвания“ от главното меню и натиснете бутона за ново запитване.
- Или използвайте бързото меню за създаване горе в навигацията - отваря се на всяка страница, без да напускате текущия изглед.
- Попълнете основните данни: име, фирма, телефон, имейл, източник.
- Изберете дали запитването да бъде публично, или видимо само за вас и назначения отговорник.
- Ако вече сте разговаряли с човека в деня на въвеждане, оставете отметката „Свързахте се днес“ активна.
- Запазете записа - той се появява веднага в списъка със запитвания на съответния отговорник.
Публично или лично запитване
Видимостта на запитването определя кой от екипа може да го вижда и обработва. Всеки служител може да създава запитвания, но не всеки вижда всички:
| Кой вижда запитването | Кога важи |
|---|---|
| Създателят му | Винаги, независимо дали е публично или не. |
| Назначеният отговорник | Винаги, дори ако не е бил той, който го е създал. |
| Всички служители | Само ако запитването е маркирано като публично. |
| Администратори | Винаги виждат всички запитвания, без изключение. |
Ако искате конкретен служител да вижда всички запитвания, без да разчитате на публичен статус, задайте му изрично право за преглед на всички записи от настройките на екипа.
Добра практика
Попълвайте източника на запитването ("Sources") още при въвеждане - това е основата, върху която по-късно се правят отчети кой канал носи най-много реални клиенти. Отметката „Свързахте се днес“ пази точна дата на последен контакт в историята на активността, дори когато вписвате запитването със закъснение.
Публичните запитвания са удобни за малки екипи, където всеки помага на всеки. При по-голям екип с ясно разпределени територии е по-добре запитванията да остават лични за отговорника, докато не бъдат преразпределени съзнателно.
Ако запитването е публично, го виждат всички служители. Ако не е публично, го виждат само създателят, отговорникът и администраторите.
Записва в историята на запитването, че контактът с потенциалния клиент е бил точно на днешна дата - полезно, когато въвеждате запитването веднага след разговора.
По подразбиране не - вижда само запитванията, които е създал или към които е назначен. За пълен достъп е нужно изрично право за преглед на всички запитвания.