Изпращане на оферта към запитване

CRM Академия / Запитвания

Изпращане на оферта към запитване

Не се налага да чакате запитването да стане клиент, за да получи оферта. Вече създадена оферта може да се изпрати директно към запитване - отваряте офертата, използвате иконата за имейл, преглеждате шаблона и изпращате линк към документа.

Темата е част от раздел Запитвания, но е тясно свързана и с работата по клиенти и продажби. Вижте още: преобразуване на запитване в клиент, създаване на оферта.

Практически стъпки за изпращане

1. Уверете се, че офертата вече е създадена и е свързана с правилното запитване.
2. Отворете офертата в административната част на CRM системата.
3. Натиснете иконата за имейл от дясната страна на екрана.
4. Прегледайте прозореца с имейл шаблона преди изпращане.
5. Проверете получателя, темата на имейла и дали линкът към офертата е включен в текста.
6. Маркирайте опцията за прикачване на офертата като PDF файл, ако искате запитването да получи документа и в този формат.
7. Изпратете офертата и проследете последващите действия от историята на запитването.

Линк без нужда от клиентски портал

Запитването все още няма клиентски профил с достъп до портала - точно затова линкът в имейла е важен. Той позволява директно отваряне на офертата в браузъра, без вход в системата. Това премахва бариерата пред потенциалния клиент да прегледа условията веднага.

Тази логика ускорява продажбения процес: изпращате офертата към запитването, то я преглежда онлайн, а вие виждате резултата директно в CRM системата - без да разчитате на телефонно потвърждение.

Какво може да направи запитването

След отваряне на офертата запитването може да я приеме, да я откаже или да остави коментар. И трите действия се отразяват веднага в CRM системата.

При коментар, приемане или отказ отговорникът по запитването получава известие в CRM системата и по имейл - така търговският екип реагира навреме, вместо да проверява ръчно статуса на всяка изпратена оферта.