Шаблони за оферти
Как да използвате готови HTML шаблони за по-бързо създаване на оферти.
CRM Академия / Продажби
Шаблони за оферти
Ако предлагате сходни пакети услуги на различни клиенти, не се налага да пишете текста на офертата всеки път отначало - създайте шаблон веднъж и го вмъквайте с едно кликване.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на оферта, напомняния за изтичащи оферти, изпращане на оферта.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за създаване на шаблон
- Отворете таб „Шаблони“ (достъпен от изгледа на офертите).
- Натиснете „Добави шаблон“.
- Въведете заглавие, по което ще разпознавате шаблона по-късно (напр. „Пакет уебсайт - базов“).
- Използвайте редактора, за да добавите готовия текст - условия, обхват, описание на услугите.
- Запазете шаблона.
Вмъкване на шаблон в оферта
Докато сте в таб „Шаблони“ при създаване или редакция на оферта, намерете нужния шаблон и натиснете бутона „Вмъкни“ - съдържанието се добавя автоматично в редактора на офертата, на мястото на курсора, без да трие вече написан текст.
След вмъкване можете свободно да редактирате текста конкретно за случая - шаблонът е отправна точка, не заключен формат.
Добра практика
Създайте отделен шаблон за всеки основен пакет или тип услуга, който продавате - това пести време и пази еднакъв тон и структура във всички оферти на екипа. Прегледайте шаблоните периодично, за да сте сигурни, че условията и цените в тях са актуални.
Не - вмъкването добавя съдържанието на шаблона на мястото на курсора, без да трие вече написан текст.
Неограничен брой - полезно е да имате отделен шаблон за всеки тип услуга или пакет, който предлагате.
Да - редакцията засяга само бъдещи вмъквания, вече вмъкнатите текстове в готови оферти остават непроменени.