Напомняния за изтичащи оферти
Как да настроите известия преди крайния срок на оферта.
CRM Академия / Продажби
Напомняния за изтичащи оферти
Ако оферта наближава крайния си срок и клиентът все още не е реагирал, системата може автоматично да изпрати напомняне - вместо да разчитате да следите ръчно всяка дата.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на оферта, изпращане на оферта, известия за просрочени фактури.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за настройка
- Уверете се, че CRON задачата на сървъра е активна - без нея известията не се изпращат.
- Отворете Настройки → Настройки → CRON задача.
- Включете „Изпращай напомняне за изтичане“ на ДА.
- Задайте колко дни преди изтичане да се изпрати напомнянето (напр. 4 дни означава: оферта, изтичаща на 22 септември, получава напомняне на 18 септември).
За кои оферти важи
Напомнянето се изпраща само за оферти със статус „Отворена“ или „Изпратена“ - тоест такива, които все още очакват решение от клиента. Оферти в чернова, вече приети или отказани не получават напомняне, защото не са в активно състояние на изчакване.
Известието отива на имейла, зададен директно в офертата при създаването или редакцията ѝ - не непременно основния имейл на клиента, ако сте посочили друг контакт.
Добра практика
Задайте разумен брой дни преди изтичане (3-5 дни са обичайна практика) - достатъчно рано, за да реагира клиентът, но не толкова рано, че да звучи прибързано. Комбинирайте автоматичното напомняне с лично обаждане при по-важни оферти.
На имейла, зададен в самата оферта при създаването или редакцията ѝ.
Не - само за оферти със статус „Отворена“ или „Изпратена“; чернови и приети/отказани оферти не получават напомняне.
Да - без настроена CRON задача на сървъра функцията не изпраща напомняния автоматично.