Известия за просрочени фактури

CRM Академия / Продажби

Известия за просрочени фактури

Вместо ръчно да следите кои фактури са минали срока си, системата може автоматично да изпраща напомняне на клиента при просрочие - или можете да го направите ръчно, когато решите.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, записване на плащане по фактура, повтаряема фактура.

Стъпки за настройка на автоматични известия

1. Уверете се, че CRON задачата на сървъра е активна - без нея автоматичните известия не се изпращат.
2. Отворете Настройки → Настройки → CRON задача → Фактури.
3. Задайте след колко дни просрочие да се изпрати първото напомняне (0 = в деня на просрочието).
4. Задайте през колко дни да се изпраща повторно напомняне, докато фактурата остане неплатена (0 = без повторно изпращане).
5. Задайте часа от денонощието, в който системата да проверява и изпраща известията.

Ръчно изпращане

Освен автоматичния вариант, можете по всяко време да отворите просрочена фактура и да изпратите известие ръчно - полезно, когато искате да напомните на клиента извън автоматичния график, или преди да предприемете следваща стъпка.

Комбинацията от автоматични и ръчни известия дава гъвкавост: рутинните напомняния вървят сами, а важните индивидуални случаи получават лично внимание.

Добра практика

Задайте разумен интервал за повторно известие - твърде честите напомняния дразнят клиента, твърде редките забавят събирането на плащания. Прегледайте редовно списъка с просрочени фактури, дори когато автоматичните известия работят, за да реагирате навреме при по-големи закъснения.