Повтаряема фактура

CRM Академия / Продажби

Повтаряема фактура

За клиенти с абонаментен модел на плащане не се налага да издавате фактура ръчно всеки месец - системата може да генерира нова фактура автоматично по зададен график.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, абонаменти, известия за просрочени фактури.

Стъпки за настройка

1. Настройте CRON задачата на сървъра - без нея повтарянето не работи автоматично.
2. Отворете Настройки → Настройки → CRON задача и решете дали новата фактура да се генерира само ако оригиналната вече е платена.
3. Задайте часа от денонощието, в който да се извършва автоматичното подновяване.
4. Изберете какво да се случва след подновяването: изпращане на новата фактура автоматично, генериране като неплатена или запазване като чернова.
5. При създаване или редакция на фактура задайте „Повтаряема фактура“ на интервал от 1 до 12 месеца, или на персонализиран период.
6. Запазете - новите фактури ще се появяват автоматично в раздел „Дъщерни фактури“ на оригиналната.

Как се изчислява следващата дата

Датата на подновяване се изчислява от датата на оригиналната фактура, не от датата на последното подновяване. Например фактура от 17 август с месечен интервал се подновява на 17 септември, после на 17 октомври и т.н.

Чернова фактура не участва в автоматично повтаряне - трябва да е с реален статус, за да се задейства CRON задачата.

Спиране на повтарянето

За да спрете бъдещи подновявания, отворете фактурата, редактирайте я и задайте „Повтаряема фактура“ на НЕ. Вече генерираните дъщерни фактури остават непроменени - спирате само бъдещите.