Създаване на фактура

CRM Академия / Продажби

Създаване на фактура

Фактурата е официалният финансов документ за плащане. Може да я създадете директно, или да я генерирате от вече одобрена проформа - и в двата случая процесът по попълване е един и същ.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: преобразуване на проформа във фактура, методи на плащане, записване на плащане по фактура.

Практически стъпки

1. Отворете Продажби → Фактури → Нова фактура.
2. Изберете клиент - данните за фактуриране се попълват автоматично от профила му.
3. Коригирайте адреса за фактуриране или доставка, ако конкретният случай го изисква (важи само за тази фактура).
4. Изберете кои методи на плащане да се показват на клиента при тази фактура.
5. Проверете валутата - тя следва системната или клиентската валута и не може да се смени за клиент с вече фиксирана валута.
6. Добавете артикули чрез бутона за добавяне и потвърдете с иконата за отметка.
7. Задайте търговски агент, ако искате фактурата да участва в справката по продажби.
8. Добавете вътрешна бележка (за екипа) и/или клиентска бележка (вижда се в документа).
9. Запазете фактурата.

Номерация и условия

Номерът на фактурата се увеличава автоматично (напр. от 00012 на 00013). Следващият номер може да се коригира от Настройки → Финанси → Фактура, ако трябва да съвпадне с вашата счетоводна номерация. Предварително зададени условия за плащане също се попълват автоматично от същите настройки и може да ги редактирате конкретно за случая.

При нужда може да добавите корекция (надбавка или отстъпка) към общата сума, без да редактирате отделните редове.

Добра практика

Всяка фактура пази собствено копие на артикулите, цените и данъците - промяна в главния списък с артикули не преизчислява вече издадени фактури. Това е важно за счетоводна коректност: старите документи остават верни, дори когато цените ви се променят занапред.