Преобразуване на проформа във фактура
Как одобрена проформа да стане фактура без повторно въвеждане.
CRM Академия / Продажби
Преобразуване на проформа във фактура
Когато клиент одобри проформа, не се налага да въвеждате отново артикулите във фактура - едно натискане пренася всичко автоматично.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на проформа, създаване на фактура, свързване на проформа с проект.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете проформата, която трябва да преобразувате.
- Натиснете бутона „Преобразувай във фактура“ от дясната страна на екрана.
- Системата автоматично създава нова фактура със същите артикули, цени и данъци.
- Прегледайте новата фактура - можете да коригирате номер, дата, бележки или методи на плащане, преди да я изпратите.
Какво се случва с проформата
Проформата не се изтрива и не се променя - тя остава в системата като исторически документ, показващ първоначалното предложение. Новата фактура е самостоятелен документ, свързан с нея, но независим за по-нататъшна редакция.
Това разделение е важно счетоводно: пазите проследимост откъде идва фактурата, без да губите оригиналния документ, по който клиентът е взел решение.
Добра практика
Конвертирайте проформата веднага щом клиентът потвърди - това пести време и намалява риска от разминаване между сумите. Винаги преглеждайте новата фактура преди изпращане, дори когато очаквате всичко да е коректно пренесено.
Не - всички артикули, цени и данъци от проформата се пренасят автоматично във фактурата.
Тя остава в системата като исторически документ - конвертирането не я изтрива, а създава нова свързана фактура.
Да - след генериране фактурата е самостоятелен документ и може да се редактира като всяка друга фактура.