Свързване на проформа с проект
Как да свържете проформа с проект, за да се проследят документи и работа.
CRM Академия / Продажби
Свързване на проформа с проект
Ако работите с проекти, можете директно да обвържете проформа с конкретен проект - така всички финансови документи по проекта остават на едно място, вместо да се търсят отделно в раздел Продажби.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на проформа, нов проект, фактуриране на проект.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете Продажби → Проформи → Нова проформа.
- Изберете клиента.
- Ако клиентът има поне един проект, под полето за клиент се появява падащо меню с проекти.
- Изберете подходящия проект от менюто.
- Попълнете останалата част от проформата както обичайно и запазете.
- Отворете самия проект и проверете таб „Продажби → Проформи“ - новата проформа трябва да е там.
Кога менюто не се показва
Падащото меню с проекти се появява само ако избраният клиент вече има поне един създаден проект в системата. Ако клиентът няма проекти, полето просто не се вижда - в такъв случай първо създайте проекта, след което се върнете към проформата.
Свързването е двупосочно видимо: проформата показва към кой проект е обвързана, а самият проект показва всички свои свързани проформи на едно място.
Добра практика
Свързвайте проформата с проекта веднага при създаване - това пести търсене по-късно и дава на екипа пълна финансова картина на проекта от самото начало, включително при справка за приходи и разходи по проекта.
Защото избраният клиент няма нито един проект - менюто се показва само ако клиентът има поне един свързан проект.
В раздела на проекта, таб „Продажби → Проформи“ - там се показват всички свързани документи.
Да - редактирайте проформата и изберете друг проект от падащото меню.