Фактуриране на проект

Как да фактурирате проект според договорения модел и отчетената работа.

CRM Академия / Проекти

Фактуриране на проект

Препоръчително е фактурите по проект да се създават само от бутона „Фактурирай проект“ в самия проект - така всички фактури остават проследими на едно място, вместо разпръснати между отделни документи.

Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: финансов преглед на проект, ръчно свързване на фактура с проект, създаване на фактура.

Видео урок

Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.

Виж стъпките

Практически стъпки

Отворете проекта и натиснете „Фактурирай проект“ горе вдясно.
Изберете как да се структурират артикулите във фактурата (виж таблицата по-долу).
Натиснете „Виж задачите, които ще бъдат таксувани“, за да прегледате какво влиза във фактурата.
Коригирайте селекцията при нужда - системата предупреждава за незавършени задачи или задачи без регистрирано време.
Запазете фактурата - всички включени задачи автоматично се маркират като завършени.

Структуриране на артикулите

Вариант	Как изглежда
Един общ ред	Името на проекта е артикулът; описанието изброява всички задачи и отработеното време. (Не важи при таксуване по задача.)
По задача	Всеки ред съчетава име на проект и задача; описанието показва общото отработено време. (Не важи при фиксирана цена.)
Всеки запис поотделно	Всеки отделен таймер става свой ред, с начален/краен час и обща продължителност. (Не важи при фиксирана цена.)

Важни ограничения

Задачи с бъдеща начална дата не се фактурират автоматично - трябва да ги изберете ръчно.
Всички включени задачи автоматично стават „Завършени“, без изрично известие до служителите.
Веднъж таксувана, задача не може да стартира нов таймер или да бъде таксувана повторно.
Ако клиентът има зададена различна валута от основната, тя има превес пред валутата на проекта.

Добра практика

Прегледайте внимателно кои задачи ще влязат във фактурата, преди да запазите - веднъж фактурирана задача не може лесно да се коригира. Създавайте фактурите винаги от самия проект, дори когато е технически възможно да ги свържете ръчно - това пази чиста история и по-малко объркване при одит.

Мога ли да фактурирам задача с бъдеща начална дата?

По подразбиране не, но може да я изберете ръчно, ако наистина е нужно.

Мога ли да таксувам една задача два пъти?

Не - веднъж фактурирана задача не може да стартира отново таймер или да бъде таксувана повторно.

Кой начин за структуриране на артикулите да избера?

Зависи от типа таксуване и колко детайлно искате клиентът да вижда разбивката - вижте таблицата с трите варианта по-долу.