Ръчно свързване на фактура с проект
Как да свържете вече създадена фактура с правилния проект.
CRM Академия / Проекти
Ръчно свързване на фактура с проект
Ако фактурата не идва директно от отработени часове по проекта (например авансово плащане или еднократна такса), можете все пак да я обвържете с проекта ръчно при създаването ѝ.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: фактуриране на проект, създаване на фактура, финансов преглед на проект.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете Продажби → Фактури → Нова фактура.
- Изберете клиента.
- Ако клиентът има поне един проект, под полето за клиент се появява падащо меню с проекти.
- Изберете подходящия проект от менюто.
- Попълнете останалата част от фактурата и запазете.
- Отворете проекта и проверете таб „Продажби → Фактури“ - новата фактура трябва да е там.
Кога да изберете този подход
Ръчното свързване е подходящо за фактури, които не произлизат директно от отработени часове - авансово плащане, еднократна допълнителна такса, или фактура за материали по проекта. За фактури, отразяващи реално отработено време, е по-добре да използвате фактуриране директно от проекта - там сумите се изчисляват автоматично според логнатите часове.
Ако избраният клиент няма нито един проект в системата, падащото меню просто не се показва - в такъв случай първо създайте проекта.
Добра практика
Използвайте ръчното свързване съзнателно и само когато наистина е нужно - за повечето реални случаи фактурирането директно от проекта е по-безопасно, защото пресмята сумите вместо вас и намалява риска от грешка при ръчно въвеждане.
Когато фактурата трябва да отразява конкретни отработени часове и задачи - тогава бутонът „Фактурирай проект“ автоматично изчислява всичко вместо вас.
Защото избраният клиент няма нито един проект - менюто се показва само ако клиентът има поне един.
В самия проект, таб „Продажби → Фактури“.