Финансов преглед на проект
Как да анализирате часове, разходи, фактурирани и нефактурирани суми.
CRM Академия / Проекти
Финансов преглед на проект
Финансовият преглед показва всички отработени часове и разходи по проекта на едно място - веднага виждате колко е фактурирано и колко остава за таксуване.
Темата е част от раздел Проекти. Вижте още: фактуриране на проект, нов проект, таймери по задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Къде се намира
- Отворете конкретния проект.
- Изберете таб „Финансов преглед“.
- Прегледайте четирите основни показателя (виж таблицата по-долу).
- Ако проектът е с таксуване по фиксирана цена, прегледът се фокусира само върху разходите - логичните часови показатели не важат тук.
Четирите основни показателя
| Показател | Какво показва |
|---|---|
| Отработени часове | Общо всички регистрирани часове - фактурируеми и нефактурируеми. |
| Фактурируеми часове | Общо часовете, които подлежат на таксуване към клиента. |
| Фактурирани часове | Часовете, вече включени в издадена фактура. |
| Нефактурирани часове | Отработени, но все още неизвадени във фактура - следващата стъпка за таксуване. |
Как се смятат сумите
При таксуване по проект: обща сума = часова ставка на проекта × общо отработени часове. Например 40 лв./час × 3 часа = 120 лв.
При таксуване по задача: всяка задача има собствена ставка. Например задача „А“ на 25 лв./час с 1 отработен час, и задача „Б“ на 40 лв./час с 2 отработени часа - общата сума е (25×1) + (40×2) = 105 лв.
Добра практика
Проверявайте нефактурираните часове редовно, за да не забравите да фактурирате изостанала работа. Финансовият преглед може да е видим и за клиента (ако сте включили тази настройка при проекта), но не и при фиксирана цена - там детайлно разбитите часове не са приложими.
Фактурираните часове вече са включени в издадена фактура; нефактурираните са отработени, но все още чакат таксуване.
Часовата ставка на проекта се умножава по общо отработените часове.
Всяка задача има собствена ставка - сумата на проекта е сборът от (ставка × часове) за всяка отделна задача.