Изпращане на проформа по имейл
Как да изпратите проформа към клиента и кога да прикачите PDF.
CRM Академия / Продажби
Изпращане на проформа по имейл
Готовата проформа се изпраща директно от системата, заедно с PDF версия - клиентът я получава веднага, без ръчно прикачване на файлове.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на проформа, преобразуване на проформа във фактура, свързване на проформа с проект.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете готовата проформа.
- Натиснете иконата за имейл.
- Проверете получателите - по подразбиране са избрани всички контакти на клиента с право за преглед на проформи.
- Прегледайте текста на имейла преди изпращане.
- Оставете отметката „Прикачи PDF на проформата“, ако искате клиентът да получи и файла, не само линк.
- Изпратете - статусът на проформата автоматично се сменя на „Изпратена“.
Повторно изпращане
Ако клиентът поиска проформата отново, можете да я изпратите повторно по същия начин. Системата разпознава, че вече е била изпратена, и използва различен имейл шаблон - „Проформа, вече изпратена на клиента“ - вместо първоначалния текст.
Този шаблон може да се редактира от Настройки → Имейл шаблони, ако искате друг тон за повторни изпращания.
Добра практика
Проверявайте получателите преди изпращане - ако клиентът е добавил нов контакт с други права, е добре да включите точния човек, а не да разчитате само на автоматичния подбор.
Не - отметката „Прикачи PDF на проформата“ може да се размаркира, ако искате само линк към документа.
Да - използва се отделен шаблон „Проформа, вече изпратена на клиента“, а не първоначалният шаблон.
Всички контакти на клиента с право за преглед на проформи - можете да промените получателите преди изпращане.