Изпращане на фактура по имейл
Как да изпратите фактура към клиента и кога да прикачите PDF копие.
CRM Академия / Продажби
Изпращане на фактура по имейл
Готовата фактура се изпраща директно от системата, с прикачен PDF файл - без да я сваляте и качвате ръчно в отделен имейл.
Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, записване на плащане по фактура, известия за просрочени фактури.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Практически стъпки
- Отворете готовата фактура.
- Натиснете иконата за имейл.
- Проверете получателите - по подразбиране са избрани всички контакти на клиента с включени имейл известия за фактури.
- Оставете отметката „Прикачи фактура PDF“, ако искате клиентът да получи и файла.
- Изпратете.
Повторно изпращане и автоматични известия
При повторно изпращане системата разпознава, че фактурата вече е била пратена, и използва отделен шаблон - „Фактура, вече изпратена на клиента“ - вместо първоначалния текст. Това пести объркване, когато клиентът вече е видял фактурата веднъж.
Когато CRON задачата изпраща автоматични напомняния за просрочие, те отиват до същите контакти - всички с включени известия за фактури на клиента.
Добра практика
Проверявайте получателите преди всяко изпращане, особено при клиенти с няколко контакта - счетоводството обикновено трябва да получава фактурите, дори ако не е основният контакт по проекта.
Да - размаркирайте отметката „Прикачи фактура PDF“ преди изпращане.
Всички контакти на клиента с включени имейл известия за фактури - същите, които получават и ръчно изпратени фактури.
Да - използва се отделен шаблон „Фактура, вече изпратена на клиента“.