Отбелязване на плащане по фактура

CRM Академия / Продажби

Записване на плащане по фактура

Когато клиент плати фактура - по банков път, в брой или по друг начин - плащането трябва да се отбележи ръчно в системата, за да се актуализира статусът и клиентът да получи потвърждение.

Темата е част от раздел Продажби. Вижте още: създаване на фактура, методи на плащане, известия за просрочени фактури.

Практически стъпки

1. Отворете фактурата, по която е постъпило плащане.
2. Натиснете бутона „+ Плащане“ (вижда се само ако фактурата не е вече напълно платена или анулирана).
3. Проверете получената сума - попълва се автоматично според дължимата, но може да коригирате за частично плащане.
4. Изберете дата на плащане (по подразбиране днешна дата).
5. Изберете метод на плащане.
6. Добавете бележка към плащането, ако е нужно.
7. Решете дали клиентът да получи имейл потвърждение с прикачен PDF за плащането.
8. Запазете - статусът на фактурата се обновява автоматично.

Автоматични известия

Ако не сте спрели изпращането, клиентът получава имейл с прикачен PDF документ за записаното плащане. Отделно от това, търговският агент по фактурата и създателят винаги получават вътрешно известие в системата - независимо кой е записал плащането - освен ако самите те не са тези, които го записват.

При пълно плащане статусът автоматично става „Платена“; при частично - „Частично платена“, докато не постъпи остатъкът.

Добра практика

Записвайте плащанията веднага след потвърждение от банката или клиента - това пази точен паричен поток и предпазва от изпращане на ненужни напомняния за просрочие по вече платени фактури.