Копиране на задача
Как да използвате съществуваща задача като шаблон за нова.
CRM Академия / Задачи
Копиране на задача
Ако имате повтаряща се структура от задачи (напр. стандартна поредица стъпки за нов клиент), не пишете всичко наново - копирайте вече готова задача с едно кликване.
Темата е част от раздел Задачи. Вижте още: създаване на задача, повтаряеми задачи, назначаване на задача.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за копиране
- Отворете задачата, която искате да копирате.
- Натиснете иконата с трите точки горе вдясно в прозореца.
- Изберете „Копирай задача“.
- Отметнете кои допълнителни елементи да се пренесат: назначени, последователи, прикачени файлове, елементи от чеклиста.
- Потвърдете - новата задача е готова за редакция.
Внимавайте с повтаряеми задачи
Ако копирате задача, която вече е повтаряема, копието наследява това свойство. Прегледайте новата задача в редакция веднага след копиране, за да проверите дали повторението е това, което искате - лесно се пропуска, защото не е очевидно на пръв поглед, че оригиналната задача е била повтаряема.
Само елементите, които реално съществуват в оригиналната задача, се показват като опции за отметка при копиране - системата не показва празни опции.
Добра практика
Използвайте копиране за задачи с еднаква структура при различни клиенти или проекти - спестява време и пази еднаквост в процеса. Винаги прегледайте копираната задача за детайли, специфични за оригиналния случай, преди да я предадете на новия контекст.
Назначени, последователи, прикачени файлове и елементи от чеклиста - избирате отделно кое да се пренесе.
Проверете новата задача в редакция - копираната също е повтаряема, защото оригиналът вече е бил такъв, и това лесно се пропуска.
Иконата с трите точки горе вдясно в отворения прозорец на задачата.