Отчети за разходи
Как да анализирате разходи по период, категория и връзка с приходите.
CRM Академия / Разходи
Три вида отчети за разходи
CRM системата предлага три различни изгледа върху разходите ви — годишен отчет по категории, детайлен отчет с данъци и филтри, и сравнение между приходи и разходи. Всеки от тях отговаря на различен въпрос, затова е добре да знаете кой да ползвате кога.
Отчетите разчитат на коректно въведени данни от записването на разход — колкото по-точни са категориите и сумите, толкова по-полезни са отчетите.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Как да достигнете всеки отчет
- За годишния отчет по категории: отворете „Справки → Разходи“.
- За детайлния отчет с данъци: от същия екран натиснете бутона „Детайлен отчет“.
- За сравнението приходи/разходи: отворете „Справки → Приходи и разходи“.
- Задайте желания период и, ако е нужно, филтрирайте по категория.
- Прегледайте резултата и, при нужда, експортирайте за счетоводителя си.
Кой отчет за какво служи
| Отчет | За какво служи |
|---|---|
| Годишен отчет по категории | Общ преглед на всички разходи за годината, групирани по категория. |
| Детайлен отчет | Показва данък и обща сума с данък, с възможност за филтриране. |
| Приходи спрямо разходи | Сравнява оборота с разходите ви в основната валута на системата. |
Добра практика
Ако работите с плащания в няколко валути, имайте предвид, че отчетът „Приходи спрямо разходи“ показва данните в основната ви валута и резултатът може да не е напълно точен при значителен дял чуждестранни плащания. За такива случаи проверявайте и детайлния отчет по конкретна валута.
Детайлният отчет — там виждате данъка и общата сума с данък за всеки разход, с възможност за филтриране.
Защото се показва само в основната ви валута — при плащания в друга валута резултатът може да не е 100% точен.
Да, годишният и детайлният отчет поддържат филтриране по категория и период.