Фактурируем разход

CRM Академия / Разходи

Какво е фактурируем разход

Фактурируемият разход е разход, който правите от името на клиент и после му го префактурирате — например закупен домейн, външна услуга или материал, вложен изцяло в неговия проект. Вместо да го помните ръчно, отбелязвате го веднъж и системата го свързва директно с бъдеща фактура.

Функцията стъпва върху записването на разход — просто добавяте едно допълнително отбелязване при клиент.

Стъпки за отбелязване на фактурируем разход

1. Отворете „Разходи → Запиши разход“.
2. Изберете клиента, за когото е разходът — след избора се появява нова отметка.
3. Отметнете „Фактурируем“.
4. Попълнете останалите полета — сума, дата, категория.
5. Запазете разхода — вече е готов за конвертиране към фактура.

Важно за валутата

По подразбиране разходът е в основната ви валута. Щом го отметнете като фактурируем, валутата автоматично се сменя на валутата на избрания клиент. Ако клиентът използва системната валута по подразбиране, разходът остава в основната ви валута.

• Отметката „Фактурируем“ се появява само след избор на клиент.
• Валутата на разхода следва валутата на клиента при фактурируеми разходи.
• Фактурируемите разходи може да бъдат конвертирани директно във фактура.
• Немаркираните като фактурируеми разходи остават чисто вътрешна информация.

Добра практика

Маркирайте разхода като фактурируем веднага при въвеждането му, докато детайлите са пресни — така избягвате пропуснато префактуриране на реални разходи към клиента.