Преобразуване на фактурируем разход във фактура

Как разходът да стане ред във фактура към клиента.

CRM Академия / Разходи

Как да превърнете разход във фактура

След като сте отбелязали разход като фактурируем, системата ви позволява да го превърнете директно във фактура към клиента, без да преписвате данните ръчно. Това пести време и намалява риска от грешка в сумата или описанието.

Функцията е особено полезна за агенции и консултантски услуги, които редовно поемат разходи от името на клиент — хостинг, лицензи, външни услуги — и после ги префактурират.

Видео урок

Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.

Виж стъпките

Стъпки за конвертиране

Отворете разхода, който е отбелязан като фактурируем.
Натиснете бутона „Конвертирай във фактура“.
Прегледайте автоматично попълнените данни — клиент, сума, описание.
Изберете дали да запазите фактурата като чернова, или да я финализирате веднага.
Изпратете фактурата на клиента, ако е готова за изпращане.

Какво се пренася автоматично

Клиентът от разхода става клиент по фактурата.
Сумата и данъците се прехвърлят без нужда от повторно въвеждане.
Името и бележката на разхода могат да се вземат за описание на артикула във фактурата.
Може да запазите фактурата като чернова и да я прегледате, преди да я изпратите.

Добра практика

Прегледайте описанието на артикула преди изпращане на фактурата — автоматично пренесеният текст от разхода понякога е твърде технически за клиента и си струва кратка редакция.

Мога ли да редактирам фактурата преди изпращане?

Да, можете да я запазите като чернова и да прегледате или редактирате всички детайли, преди да я изпратите.

Какво се случва с разхода след конвертирането?

Разходът остава в системата и вече е свързан с новосъздадената фактура за проследимост.

Мога ли да конвертирам разход, който не е фактурируем?

Не, опцията се появява само за разходи, отбелязани като фактурируеми към конкретен клиент.