Записване на разход
Как да въведете разход с категория, дата, сума и евентуална връзка с клиент.
CRM Академия / Разходи
Как да въведете разход
Разходите в CRM системата ви позволяват да следите фирмени и клиентски разходи на едно място — от офис консумативи до услуги, които после префактурирате на клиент. Добре записаният разход е основа за коректна финансова картина и за отчетите за разходи.
Ако разходът трябва да бъде префактуриран на клиент, вижте и разходи за префактуриране — те се въвеждат по същия начин, само с една допълнителна отметка.
Видео урок
Страницата е готова за публикуване. Когато видеото бъде записано, тук може да се добави плеър, без да се променя основният URL.
Стъпки за въвеждане на разход
- Отворете раздел „Разходи“ от административната част и натиснете „Запиши разход“.
- Въведете име на разхода за собствена справка.
- Изберете категория от падащото меню.
- Задайте дата, на която е платен разходът.
- Въведете сумата и, ако е приложимо, до два данъка.
- Изберете начин на плащане и референтен номер, ако имате такъв.
- Ако разходът е свързан с клиент или проект, изберете ги — това определя и валутата.
- Запазете разхода.
Каква валута се използва
| Тип разход | Валута |
|---|---|
| Фирмен разход (без клиент) | Основна валута на системата |
| Разход, свързан с клиент, но не за префактуриране | Основна валута на системата |
| Разход за префактуриране на клиент | Валутата на клиента |
| Разход, свързан с проект | Валутата на проекта |
Добра практика
Записвайте разходите веднага след като станат известни, вместо да ги трупате за по-късно въвеждане накуп — така отчетите ви остават актуални и намалявате риска от забравен разход.
По подразбиране основната валута на системата. Ако разходът е за префактуриране на клиент, валутата става тази на клиента.
Да, можете да добавите до два отделни данъка към сумата на разхода.
Появява се, ако изберете клиент с активни проекти, и ви позволява да свържете разхода с конкретен проект.