Повтаряем разход

CRM Академия / Разходи

Защо да автоматизирате повтарящи се разходи

Ако имате разход, който се появява през определен интервал — месечен абонамент за софтуер, наем, обслужване — не е нужно да го въвеждате ръчно всеки път. Настройте го веднъж като повтарящ се и системата ще го създава автоматично според зададения интервал.

Функцията стъпва върху обикновеното записване на разход — добавяте само настройка за повторение в разширените опции.

Стъпки за настройка на повтарящ се разход

1. Отворете „Разходи → Запиши разход“ и попълнете обичайните полета.
2. Отворете панела „Разширени опции“ от дясната страна.
3. Изберете през какъв интервал да се повтаря разходът — стандартен или персонализиран.
4. Запазете разхода — системата вече ще го пресъздава автоматично на всеки цикъл.

На какво да обърнете внимание

• Автоматичното пресъздаване на разхода изисква коректно работеща фонова автоматизация на хостваната ви инстанция.
• Всяко пресъздаване е нов запис — прегледайте периодично списъка с разходи, за да сте сигурни, че всичко се създава коректно.
• Персонализираният интервал позволява по-гъвкав график от стандартните опции.
• При съмнение дали автоматизацията работи, свържете се с екипа на Ай Ти България за проверка.

Добра практика

Използвайте повтарящи се разходи само за наистина регулярни задължения с постоянна или предвидима сума. За еднократни или нередовни разходи е по-прозрачно да ги въвеждате ръчно всеки път.